Отмена льготной ипотеки сильнее ударит по постаревшим промышленным регионам

Отмена льготной ипотеки сильнее ударит по постаревшим промышленным регионам

С 1 июля 2024 года прекращено действие льготной ипотеки, доступной для всех категорий заемщиков. Продолжает действие семейная ипотека, программы для работающих в IT-компаниях, а также для проживающих в Дальневосточном федеральном округе и в пределах Арктической зоны.

Эксперты Циан.Аналитики изучили структуру выдач (в денежном выражении) различных типов льготных жилищных кредитов по регионам РФ.

Методика:

Анализировались данные оперативной отчетности банков с января по конец июня 2024 года (сведенные ДомРф)

В 18 из 20 крупнейших рынков большая часть выдач в 2024 году пришлась на семейную ипотеку

На 20 регионов РФ, лидирующих по выдаче льготных кредитов, в 1 полугодии 2024 года пришлось 77% от всех переданных заемщиков денежных средств (см. табл. 1). В 18 из них чаще всего оформляли семейную ипотеку, лишь в Приморском крае и Якутии - лидирует программа для Дальнего востока.

“Обычная льготная” (отмененная с 01 июля) занимала максимальную долю рынка в Челябинской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, а также в Башкирии (более 39% от всех выдач). В них переход на функционирование рынка без данной меры поддерки будет наиболее болезненным.

Меньше всего выдач по программе “6 миллионов под 8%” было в Москве, Санкт-Петербурге, окружающих их областях, регионах Дальнего Востока, а также в Татарстане и Нижегородской области. В столичных агломерациях на рынке активно применялись варианты оплаты с рассрочками, в ДФО - местная программа субсидирования, а два крупнейших региона Поволжья выделяются еще и по доле выдач it-специалистам.

Каждый третий льготный кредит в Москве взял айтишник

Ужесточение выдачи “безадресной” субсидированной ипотеки в январе 2024 году (выравнивание лимитов до 6 миллионов, повышение первого взноса до 30%) привело к росту доли IT-ипотеки в общем объеме выдач. В 17 регионах на эту программу пришлсь более 10% кредитов (в т.ч. в Москве - почти треть) (см. табл. 2).

Среди лидеров по доле таких заемщиков за пределами столиц не только сложившиеся центры IT-индустрии (Нижегородская, Томская и Новосибирская области, Таатрстан), но и регионы, где эта специализация ранее не была заметна (Марий Эл, Чувашия, Саратовская и Омская области, Пермский край). В них (с высокой вероятностью) необходимые для участия в программе возможности могли получить занятые в части машиностроительных производств.

Региональные программы эффективнее всего на севере Красноярского края, в Якутии и агломерации Архангельска

Меры по стимулированию спроса в отдельных субъектах Федерации (в Арктике и на Дальнем Востоке) стали занимать все более видимую долю рынка. В 2024 году на них пришлось почти 5% от всех выданных кредитов (в стоимостном выражении). В локациях, где они доступны на них приходится около 70% от жилищных кредитов. Активнее всего (в расчете 1 жителя, имеющего возможность ей воспользоваться) они работают в Якутии (где можно взять дальневосточную ипотеку), а также в Архангельской агломерации и на севере Красноярского края (где работает арктическая программа). В Хабаровске и Владивостоке потенциал льготных жилищных кредитов ниже из-за более высокого уровня цен и их дисбаланса с доходами населения.

«Отмена “безадресной” льготной ипотеки имеет в т.ч. и пространственные “последствия” – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики - Сильнее всего могут пострадать рынки индустриальных регионов Урала, Поволжья, центральной России, где и демографическая ситуация определяет меньший потенциал применения семейной ипотеки и нет достаточного количества потенциальных участников IT-программы».

Источник: расчеты Циан.Аналитики на основе данных Дом РФ

Источник: расчеты Циан.Аналитики на основе данных Дом РФ

Источник: расчеты Циан.Аналитики на основе данных Дом РФ