Внутренний туризм шагает по стране - спрос на рынке посуточной аренды распределяется все равномернее
С 2020 года внутренний туризм становится все популярнее выездного. Одним из следствий такой трансформации стало увеличение числа поездок - если за границу многие ездили 1-2 раза в год, то поездок выходного дня (как с точки зрения финансов, так и по временным затратам) большинство активных путешественников может позволить себе больше. За этот период успело появиться несколько новых модных туристических направлений (Казань и Нижний Новгород, Дагестан и Алтай), но одновременно растет число бронирований и в “обычных” региональных центрах. При анализе данных по посуточной аренде часто упускается тот факт, что эта услуга не всегда связана собственно с туризимом. Многие используют квартиры как альтернативу гостиницам в рамках командировок или поездок с частными целями.
Эксперты Циан.Аналитики изучили изменение структуры потенциального спроса за последние 2 года на рынке посуточной аренды по городам и регионам РФ.
Методика:
Анализировались данные по числу просмотров объявлений по посуточной аренде квартир за полный календарный месяц (за июнь 2024, июнь 2023, июнь 2022).
Доля локаций-лидеров устойчиво снижается последние 2 года - туристы хотят пробовать разные маршруты
На 10 ключевых городов по объему потенциального спроса на рынке посуточной аренды летом 2024 года приходится 60% от всех целевых действий. Еще 2 года назад этот показатель был заметно (на 11 процентных пунктов) выше. Хотя сам список топ-10 локаций весьма устойчив (все три рейтинга состоят из 10 городов, никто из лидирующей группы не выбыл), но в распределении спроса изменения происходят. Снижается активность аудитории в объявлениях в Москве и Санкт-Петербурге.
Меньше сейчас спрос и на размещение в столице Татарстана - 3.5% в 2024 году против 5.3% летом 2022 года. Городам, которые делают ставку на познавательный туризм, сложнее удерживать достигнутые показатели, так как их посетители чаще (чем аудитория морских курортов) меняет направления своих поездок. В Казань многие уже съездили в начале 2020-х и сейчас чаще выбирают другие экскурсионные направления.
Табл. 1. Структура спроса по городам на рынке посуточной аренды
Топ-10 городов в июне 2022 | Топ-10 городов в июне 2023 | Топ-10 городов в июне 2024 | |||
Город | Доля | Город | Доля | Город | Доля |
Санкт-Петербург | 32,2% | Санкт-Петербург | 27,9% | Санкт-Петербург | 20,8% |
Москва | 17,5% | Москва | 17,0% | Москва | 18,9% |
Сочи | 7,8% | Сочи | 7,1% | Сочи | 6,2% |
Казань | 5,3% | Казань | 4,6% | Казань | 3,5% |
Геленджик | 1,7% | Нижний Новгород | 2,2% | Геленджик | 2,7% |
Нижний Новгород | 1,7% | Геленджик | 1,8% | Нижний Новгород | 2,0% |
Калининград | 1,6% | Новосибирск | 1,8% | Анапа | 1,9% |
Зеленоградск | 1,2% | Екатеринбург | 1,8% | Новосибирск | 1,9% |
Екатеринбург | 1,1% | Зеленоградск | 1,4% | Екатеринбург | 1,8% |
Анапа | 1,1% | Калининград | 1,3% | Зеленоградск | 1,2% |
прочие города | 29% | прочие города | 36% | прочие города | 40% |
Источник: расчеты Циан.Аналитики
Популярность Сочи снижается за счет роста популярности Анапы и Геленджика
Доля главного российского курорта (Сочи) на рынке посуточной аренды устойчиво снижается последние 2 года (см. табл. 2). Несмотря на работающий аэропорт, объявлениями по посуточной аренде здесь интересуется на 12 процентных пунктов меньше, чем 2 года назад. Основной фактор - высокие цены на размещение в сочетании с относительно бедными возможностями досуга за пределами береговой линии. Локации на Каспийском море (Махачкала, Каспийск) пока остаются «нишевыми» продуктами. Кроме того, там не так много свободных квартир в многоэтажках, которые можно вовлечь в рынок посуточной аренды.
Табл. 2. Структура спроса по морским курортам на рынке посуточной аренды
Топ-10 морских курортов в июне 2022 | Топ-10 морских курортов в июне 2023 | Топ-10 морских курортов в июне 2024 | |||
Город | Доля | Город | Доля | Город | Доля |
Сочи | 43,8% | Сочи | 42,6% | Сочи | 32,4% |
Геленджик | 9,5% | Геленджик | 10,9% | Геленджик | 14,2% |
Зеленоградск | 6,7% | Зеленоградск | 8,5% | Зеленоградск | 6,3% |
Анапа | 6,3% | Анапа | 7,5% | Анапа | 9,9% |
Ялта | 3,9% | Сириус пгт | 3,3% | Сириус пгт | 3,3% |
Светлогорск | 3,0% | Новороссийск | 3,3% | Новороссийск | 3,0% |
Махачкала | 2,8% | Ялта | 2,7% | Ялта | 4,9% |
Новороссийск | 2,3% | Махачкала | 2,7% | Махачкала | 1,4% |
Севастополь | 2,1% | Светлогорск | 2,6% | Светлогорск | 1,9% |
Таганрог | 2,0% | Каспийск | 2,4% | Каспийск | 1,5% |
прочие города | 18% | прочие города | 14% | прочие города | 21% |
Доля морских курортов от всего объема спроса | 17% | Доля морских курортов от всего объема спроса | 18% | Доля морских курортов от всего объема спроса | 19% |
Источник: расчеты Циан.Аналитики
Заметнее всего растут цены вне топовых туристических маршрутов, в Крыму и Сочи - базовые расценки почти не поменялись за 2 года
Рост цен в сегменте посуточной аренды идет неравномерно. Внимание чаще акцентируется на пиковых значениях. Но, если «августовские» расценки на курортах или «июньские» в Санкт-Петербурге, действительно, растут (на 15-20% в год), то базовые показатели (то, за сколько арендодатели готовы принять вне пиковых дат) почти не меняются. В северной столице эти цифры за последние 2 года выросли лишь на 2%, в Сочи - на 6%, схожие темпы и в большинстве городов на побережье Крымского полуострова.
Выраженный рост «базовых цен» на аренду сильнее проявился или в местах, где за последнее время вырос спрос со стороны командировочных (Новочеркасск, Новокузнецк, Бийск, Миасс), или сформировались новые туристические маршруты (Елец, Тобольск, Шуя), или эти факторы дополняли друг друга (как в Мурманске, Рыбинске).
Табл. 3. Топ-15 городов-лидеров и топ-15 городов-аутсайдеров по динамике базовых цен на размещение в 1-комнатных квартирах в 2022-2024 гг.
Топ-15 локаций по максимальному росту цен | Топ-15 локаций по минимальному росту цен | |||||
Город | Базовая ставка посуточной аренды 1-к. квартиры, тыс. руб. | Динамика за 2 года | Город | Базовая ставка посуточной аренды 1-к. квартиры, тыс. руб. | Динамика за 2 года | |
Саранск | 4,10 | 115% | Евпатория | 2,51 | 0% | |
Суздаль | 3,96 | 114% | Ялта | 3,67 | 0% | |
Бийск | 2,48 | 77% | Феодосия | 2,72 | 0% | |
Новокузнецк | 3,09 | 74% | Щелкино | 1,69 | 1% | |
Новочеркасск | 2,47 | 73% | Норильск | 4,92 | 1% | |
Елец | 2,45 | 73% | Санкт-Петербург | 3,93 | 2% | |
Шуя | 2,64 | 69% | Урай | 1,72 | 5% | |
Юрга | 2,93 | 65% | Пионерский | 3,43 | 5% | |
Чебоксары | 2,40 | 63% | Выборг | 4,36 | 6% | |
Мурманск | 3,28 | 63% | Сочи | 4,47 | 6% | |
Астрахань | 2,37 | 62% | Севастополь | 3,02 | 6% | |
Миасс | 2,40 | 62% | Избербаш | 3,09 | 6% | |
Тобольск | 2,72 | 62% | Светлогорск | 4,87 | 8% | |
Волгоград | 3,11 | 59% | Орехово-Зуево | 2,49 | 8% | |
Рыбинск | 2,68 | 59% | Ейск | 2,09 | 10% | |
Источник: расчеты Циан.Аналитики
«Основной тренд в сегменте посуточной аренды квартир последних лет - выравнивание межгородских различий – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики - Все больше россиян интересуется не только пляжным, но и экскурсионным туризмом, где частая смена «модных» направлений - это норма. Дополнительный импульс развития посуточной аренды в казалось бы «обычных» городах придает активизация поездок по стране с рабочими и личными целями».