Еще одна отмена льготной ипотеки - без семейной программы рынок потеряет до 40% сделок

Еще одна отмена льготной ипотеки - без семейной программы рынок потеряет до 40% сделок

Летом 2024 г. на рынке ипотечного кредитования произошли важные изменения: с 1 июля 2024 г. была завершена льготная ипотека, с 10 июля действуют новые условия по семейной программе. Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как изменилась структура выдач льготных жилищных кредитов в РФ, какую роль теперь играет “Семейная ипотека” на рынке новостроек, что может произойти в случае фактического прекращения выдачи таких кредитов из-за исчерпания лимитов на этот год.

“Льготных” сделок в июле-августе стало вдвое меньше, чем в 1 полугодии.

Рынок в 35 регионах с расширенной семейной ипотекой лучше общестранового и по выдачам и по продажам

Рынок в регионах, где и раньше было мало семейной ипотеки, хуже общестранового и по выдачам и по продажам

Приостановка семейной программы может снизить число сделок на 35-40%.

Методика

Анализировались данные оперативной отчетности банков и данные по продажам квартир в новостройках с января по сентябрь 2024 г., сведенные в ЕИСЖС (актуальность - 12 сентября 2024 г.).

В 2024 г. семейная ипотека вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования. Если с января по июнь, когда еще действовала “обычная” льготная ипотека, на долю семейной программы приходилось чуть более половины всех выданных жилищных кредитов с господдержкой, то в августе ее доля увеличилась до 88%. Сейчас почти весь рынок (кроме арктической зоны и Дальнего Востока) как никогда зависит от нее.

Из-за отмены безадресной льготной ипотеки и ужесточения семейной и IT-программ выдачи в июле-августе упали вдвое.

В результате завершения льготной ипотеки и временной приостановки выдач по семейной и IT программам в июле 2024 г. в РФ было выдано лишь 33,8 тыс. льготных ипотечных жилищных кредитов - это меньше даже, чем в январе (традиционно наименее активном месяце в году). Относительно фоновых значений первого полугодия показатель просел в 2 раза.

По семейной программе выдачи снизились в 2,5 раза относительно среднемесячных значений января-июня: первые 10 дней месяца кредиты не выдавались, а затем потенциальная аудитория была существенно сокращена, плюс не все быстро адаптировали свою работу в соответствии с новыми правилами.

В августе общее количество выдач лишь немного увеличилось относительно июля (на 0,5 тыс.), но число выдач по семейной программе возросло более, чем в 2 раза относительно июля - покупатели и банки привыкли к новым условиям и программа стала основной на рынке.

Количество выданных льготных ипотечных кредитов по программам в 2024 г. в РФ

Расширенная семейная ипотека оказалась эффективной

Обновленная версия семейной ипотеки предусматривает сохранение ее старых правил (доступность для родителей 2 детей любого возраста) в 35 регионах РФ. Это мотивировалось меньшей активностью покупателей и застройщиков в этих локациях.

Цифры по итогам двух первых месяцев функционирования программы в обновленной конфигурации свидетельствуют об эффективности меры: если по стране в целом объемы выдачи семейной ипотеки в 3 квартале упали на 39%, то в субъектах Федерации с льготными условиями - лишь на 19% (а в августе они и вовсе увеличились).

В 21 из 35 регонов в августе выдач по семейной программе было больше, чем в среднем за январь-июнь (т.е. перешел переток спроса с “обычной” льготной на семейную программу), еще в 4 регионах (Курская, Томская, Костромская области и Коми) спрос на семейную ипотеку просел, но не так сильно, как в среднем по стране, лишь в 6 регионах (Адыгея, Алтай, Севастополь, Новгородская и Кемеровская области, Забайкальский край) снижение было более сильным, чем в большинстве других локаций.

Менее выраженным в этих регионах было и общее снижение числа сделок на рынке новостроек: если в целом по стране в августе общее число всех сделок на рынке новостроек (и ипотечных, и за “живые деньги”) на треть ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в среднем по этим регионам - на 15%.

В 9 регионах РФ в первом полугодии 2024 г. на 1-м месте в структуре выдач находилась “обычная” льготная ипотека - это ХМАО, Хакасия, Новгородская и Белгородская, Иркутская и Тульская области, Тыва, Алтай, Карачаево-Черкессия (от 49% до 93%). В августе, когда льготная ипотека была уже завершена, от 92% до 100% в выдачах с господдержкой в этих регионах составила семейная ипотека.

Полноценного замещения “обычной” льготной ипотеки семейной здесь не произошло - если в целом по РФ в августе число выдач всех кредитов с господдержкой в 2 раза ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в большинстве этих регионов падение сильнее - в 9 раз на Алтае, в 4,5 раза в ХМАО, в 4 раза в Тыве, в 3 раза в Тульской области, в 2,5 раза в Иркутской и Новгородской областях.

В этих регионах заметнее и общее снижение спроса на рынке новостроек: если в целом по РФ в августе на треть меньше сделок, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в в Тыве - на 90%, в Тульской области - на 60%, в Иркутской, Новгородской и Белгородской областях - на ~45%, в ХМАО - на 35%.

«В середине сентября появились новости о том, что лимиты, выделенные по семейной программе, заканчиваются, а банки уже прекратили выдавать новые кредиты по ней, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – Приостановка программы приведет к снижению числа сделок на 35-40% от сформировавшихся к концу августа уровней. Застройщики будут вынуждены выбирать - или переждать период “без ипотеки” (до января 2025, когда начнется новый бюджетный год, где программа (формально действующая до 2030 года) будет вновь профинансирована) или стимулировать спрос более существенным снижением цен (привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств)».