Ипотека на ИЖС - 30% от всех выдач в 1 полугодии 2024 г.
С 2024 г. ЦБ публикует данные по выдачам ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. Аналитики Циан выяснили, в каких регионах в 1 полугодии 2024 г. было выдано больше всего таких кредитов и какую долю от общего объема кредитования составляют кредиты на ИЖС.
Дальнейшая статистика – расчеты Циан на основе последних данных ЦБ РФ, опубликованных 30.07.2024.
В республиках Северного Кавказа доля ипотеки на ИЖС достигает 80% от общего количества выданных ипотек
В 1 полугодии 2024 г. в целом по РФ было выдано 226,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС (83,9 тыс. в 1 квартале и 142,3 тыс. во 2 квартале). Это около 30% от всего количества выданных за этот период ипотек (29,1% в 1 квартале и 30,2% во 2 квартале).
В 6 субъектах РФ выдачи ипотеки на ИЖС превысили половину всех выдач в регионе (56-87%) - это республики Северного Кавказа и юга Сибири с высокой долей сельского населения: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Тыва и Алтай.
Минимальные показатели (12-15%) в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, где мало сельского населения, а рынок загородной недвижимости плохо развит в силу климатических особенностей территорий: Магаданской области, Архангельской области, Чукотском АО, Мурманской области и Хабаровском крае.
В лидерах по выдачам - Московская область, Башкортостан и Краснодарский край
В лидерах по числу выданных кредитов на ИЖС оказались как вполне ожидаемые регионы с наиболее развитым загородным рынком и большими объемами ввода частного жилья - Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Свердловская область, так и неожиданные - Москва, Санкт-Петербург (частный сектор в федеральных городах невелик).
Московская область заняла 1 место по числу выданных кредитов на ИЖС (14,5 тыс. за 6 месяцев), несмотря на то, что в регионе не действовала сельская ипотека - т.е. все кредиты были заключены по другим программам с менее комфортными условиями. Отрыв 1 места невелик: в Башкортостане, Краснодарском крае, Москве и Татарстане также было выдано более 10 тыс. кредитов.
Меньше всего ипотек на ИЖС в абсолютном выражении было выдано в Чукотском АО, Ненецком АО и Магаданской области (менее 100 кредитов).
3 из 4 кредитов были выданы на строительство домов и только 1 - на их приобретение
72% всех ипотек на ИЖС в РФ было выдано на строительство домов, 28% - на приобретение, т.е. чаще население предпочитает строить дом самостоятельно, не находя подходящие под конкретный запрос готовые варианты или не доверяя их качеству.
Максимальная доля кредитов на строительство в Тыве (94%), Якутии, Вологодской области, Сахалинской области, Севастополе и Московской области (86-87%). Лишь в 5 регионах, напротив, большинство кредитов было выдано именно на приобретение дома - это республики Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия), а также Белгородская область.
На ИЖС заемщики берут меньшую сумму на меньший срок, чем на квартиры
Средний срок, на который были выданы кредиты на ИЖС в РФ составил в конце 1 полугодия 2024 г. - 309 месяцев или почти 26 лет. На строительство домов он больше (318 месяцев), чем на приобретение (293 месяца). Средний срок по всем выданным кредитам (ИЖС, первичный и вторичный рынки квартир) в конце 1 полугодия - 310 месяцев, т.е. обычно квартиры заемщики берут в кредит на чуть больший срок, чем дома и участки.
Средний размер выданного кредита на строительство или покупку дома в 1 полугодии 2024 г. составил 2,6 млн рублей - это меньше, чем средний размер всех выданных за этот срок жилищных кредитов (3,7 млн рублей), т.е. на ИЖС заемщики берут меньшую сумму, чем на покупку квартиры.
«В 1 полугодии 2024 г. на ИЖС пришлось 30% всех выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ. Пока что по объемам кредитования загородная ипотека заметно уступает займам на покупку городского жилья, но учитывая, что еще несколько лет назад она была редким явлением, рост практически до трети всех выдач выглядит впечатляющим, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – Предложение Минсельхоза по трансформации условий сельской ипотеки вынудит покупателей искать подходящие варианты домов и земельных участков в 30/50 км от столиц регионов и крупных городов, что ограничит применение программы для строительства домов в коттеджных поселках. Такое решение делает недоступным покупку объектов по льготной ставке на значительной освоенной ИЖС территории (до 70%), поэтому если оно будет принято, во 2 полугодии 2024 г. результаты по выдачам кредитов будут менее успешными».
Регион* | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС | Доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС от общего количества выданных ипотек в регионе | Доля кредитов на строительство дома от общего числа выданных кредитов на ИЖС | Доля кредитов на покупку дома от общего числа выданных кредитов на ИЖС |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 226 236 | 30% | 72% | 28% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 48 836 | 28% | 78% | 22% |
Белгородская область | 1 889 | 30% | 49% | 51% |
Брянская область | 971 | 22% | 54% | 46% |
Владимирская область | 1 508 | 28% | 75% | 25% |
Воронежская область | 3 028 | 28% | 65% | 35% |
Ивановская область | 909 | 25% | 69% | 31% |
Калужская область | 2 013 | 38% | 79% | 21% |
Костромская область | 842 | 30% | 77% | 23% |
Курская область | 1 144 | 25% | 63% | 38% |
Липецкая область | 1 292 | 29% | 67% | 33% |
Московская область | 14 542 | 34% | 86% | 14% |
Орловская область | 602 | 21% | 58% | 42% |
Рязанская область | 1 300 | 23% | 77% | 23% |
Смоленская область | 847 | 22% | 68% | 32% |
Тамбовская область | 796 | 23% | 62% | 38% |
Тверская область | 2 024 | 34% | 81% | 19% |
Тульская область | 2 356 | 28% | 85% | 15% |
Ярославская область | 1 778 | 31% | 83% | 17% |
г. Москва | 10 995 | 22% | 83% | 17% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17 302 | 23% | 83% | 17% |
Республика Карелия | 614 | 25% | 81% | 19% |
Республика Коми | 940 | 25% | 78% | 22% |
Ненецкий автономный округ | 55 | 26% | 85% | 15% |
Архангельская область | 865 | 13% | 73% | 27% |
Вологодская область | 1 799 | 30% | 87% | 13% |
Калининградская область | 2 054 | 33% | 84% | 16% |
Ленинградская область | 2 231 | 24% | 83% | 17% |
Мурманская область | 607 | 15% | 79% | 21% |
Новгородская область | 738 | 30% | 81% | 19% |
Псковская область | 444 | 19% | 61% | 39% |
г. Санкт-Петербург | 6 955 | 22% | 85% | 15% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 27 531 | 34% | 71% | 29% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 687 | 35% | 65% | 35% |
Республика Калмыкия | 455 | 30% | 63% | 37% |
Республика Крым | 1 329 | 30% | 75% | 25% |
Краснодарский край | 11 612 | 36% | 72% | 28% |
Астраханская область | 2 867 | 43% | 76% | 24% |
Волгоградская область | 2 175 | 23% | 58% | 42% |
Ростовская область | 7 834 | 34% | 72% | 28% |
г. Севастополь | 572 | 37% | 86% | 14% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 15 587 | 51% | 45% | 55% |
Республика Дагестан | 3 556 | 61% | 39% | 61% |
Республика Ингушетия | 633 | 78% | 49,8% | 50,2% |
Кабардино-Балкарская Республика | 783 | 38% | 41% | 59% |
Карачаево-Черкесская Республика | 961 | 56% | 58% | 42% |
Республика Северная Осетия - Алания | 773 | 32% | 68% | 32% |
Чеченская Республика | 4 738 | 87% | 37% | 63% |
Ставропольский край | 4 143 | 33% | 51% | 49% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 52 233 | 32% | 72% | 28% |
Республика Башкортостан | 12 761 | 40% | 76% | 24% |
Республика Марий Эл | 771 | 24% | 78% | 22% |
Республика Мордовия | 558 | 21% | 70% | 30% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 10 818 | 39% | 76% | 24% |
Удмуртская Республика | 3 701 | 32% | 69% | 31% |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 186 | 19% | 79% | 21% |
Пермский край | 4 445 | 28% | 74% | 26% |
Кировская область | 1 464 | 26% | 75% | 25% |
Нижегородская область | 3 876 | 30% | 65% | 35% |
Оренбургская область | 3 252 | 31% | 53% | 47% |
Пензенская область | 1 214 | 19% | 67% | 33% |
Самарская область | 3 865 | 28% | 68% | 32% |
Саратовская область | 2 985 | 34% | 67% | 33% |
Ульяновская область | 1 337 | 22% | 72% | 28% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 22 912 | 26% | 69% | 31% |
Курганская область | 1 123 | 25% | 57% | 43% |
Свердловская область | 5 609 | 19% | 67% | 33% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 053 | 23% | 78% | 22% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 921 | 19% | 74% | 26% |
Тюменская область | 5 295 | 37% | 77% | 23% |
Челябинская область | 6 911 | 31% | 62% | 38% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28 239 | 30% | 73% | 27% |
Республика Алтай | 710 | 56% | 66% | 34% |
Республика Тыва | 5 025 | 64% | 94% | 6% |
Республика Хакасия | 1 228 | 43% | 74% | 26% |
Алтайский край | 2 802 | 27% | 62% | 38% |
Красноярский край | 3 637 | 23% | 71% | 29% |
Иркутская область | 5 472 | 40% | 75% | 25% |
Кемеровская область - Кузбасс | 2 311 | 22% | 59% | 41% |
Новосибирская область | 4 041 | 22% | 72% | 28% |
Омская область | 2 103 | 25% | 62% | 38% |
Томская область | 910 | 18% | 66% | 34% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13 596 | 28% | 76% | 24% |
Республика Бурятия | 2 630 | 43% | 69% | 31% |
Республика Саха (Якутия) | 2 921 | 38% | 87% | 13% |
Забайкальский край | 1 715 | 34% | 70% | 30% |
Камчатский край | 381 | 23% | 73% | 27% |
Приморский край | 2 818 | 24% | 78% | 22% |
Хабаровский край | 1 131 | 15% | 73% | 27% |
Амурская область | 918 | 22% | 63% | 37% |
Магаданская область | 86 | 12% | 59% | 41% |
Сахалинская область | 828 | 29% | 86% | 14% |
Еврейская автономная область | 130 | 21% | 63% | 37% |
Чукотский автономный округ | 38 | 14% | 55% | 45% |
Источник: Циан.Аналитика по данным ЦБ