Монополизация рынка новостроек снизилась до 64%

Монополизация рынка новостроек снизилась до 64%

Эксперты Циан.Аналитики составили рейтинг крупных городов РФ по степени монополизации рынка новостроек в 2025 году и выяснили, как этот индикатор изменился в разных локациях относительно прошлого года.

Средний уровень монополизации рынка в 2025 г. – 64%. Разрыв от 32% в Екатеринбурге до 100% в Севастополе.

За год степень монополизации снизилась в среднем на 3 п.п. Более диверсифицированным рынок стал в 25 локациях из 40. См. приложение.

Чем выше монополизация, тем сильнее рост цен за последний год.

Методика

В отчёте используются данные ЕИСЖС. «Монополизация рынка» — доля топ-5 застройщиков в объеме сделок. В выборке — 40 ключевых локаций РФ, где продажи велись не менее чем у 5 застройщиков.

Монополизация рынка новостроек в 2025 году — 64%

В 2025 г. монополизация рынка новостроек составила 64% (т.е. 5 застройщиков-лидеров продают почти ⅔ квартир).

В 9 городах на топ-5 приходится менее половины всех ДДУ, т.е. рынок там наиболее конкурентный. Это характерно для Екатеринбурга (32%), Новосибирска (39%), Владивостока (40%), Уфы (41%), Нижнего Новгорода (46%) и Тюмени (49%).

Максимальная степень монополизации в Рязани, Саратове (выше 90%), в Севастополе (100% – все сделки прошли у 5 застройщиков).

Из правила «чем меньше застройщиков — тем больше монополизация» есть единичные исключения. Например, в Москве показатель составил 61% (на уровне среднего по стране) несмотря на кратно большее количество девелоперов (~80 активных застройщиков в столице против ~20 в среднем по другим крупным городам).

Доля 5 крупнейших застройщиков на рынке в 2025 г.

Монополизация снижается

За год показатель снизился на 3 п.п. Тренд на сокращение монополизации характерен для 14 из 16 миллионников (и для 25 из 40 ключевых локаций). Максимальное снижение в Кемерове, Казани и Пензе (на 13-17 п.п.).

В 15 локациях монополизация усилилась, в т.ч. в Москве на 5 п.п. (за счёт увеличения доли ПИКа). Максимальный заметный рост — в Томске, Ленинградской области и Липецке (на 8-14 п.п.).

Изменение степени монополизации рынка за год

Чем выше монополизация — тем сильнее рост цен

Чем выше степень монополизации рынка, тем сильнее за последний год выросли цены в новостройках этого города. В Севастополе, где монополизация составляет сейчас 100%, «квадрат» подорожал за год на максимальные 46%, а в Екатеринбурге, где степень монополизации минимальная — лишь на 6%.

В локациях, где показатель превышает 80% цены за последний год увеличились в среднем на 18%, а где он менее 50% — на 10%. Чем ниже конкуренция в городе, тем больше у девелоперов есть возможностей для индексации цен.

Источник: расчёты Циан.Аналитики

«В этом году, несмотря на спад спроса, монополизация рынка сократилась (хотя, принято считать, что крупные компании устойчивее к кризисам), – комментирует Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитика. – Застройщики второго эшелона не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в т.ч. через более активное использование рассрочек. В некоторых городах снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков».

Приложение

Источник: расчёты Циан.Аналитики на основе данных ЕИСЖС