Рейтинг субъектов РФ по ипотеке на ИЖС: Подмосковье - лидер по объемам, Чечня - по доле от всех жилищных кредитов
Рынок ипотеки на ИЖС динамично развивается. До этого года одной из его проблем была непрозрачность. В медиа-пространство попадали разнородные оценки спикеров (за разные периоды, по разному перечню регионов).
В конце апреля 2024 г. ЦБ впервые опубликовал данные по выдачам ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС (за первые 3 месяца текущего года). Аналитики Циан выяснили, в каких регионах было выдано больше всего таких кредитов, и какую долю от общего объема кредитования составляют кредиты на ИЖС.
Дальнейшая статистика – расчеты Циан на основе последних данных ЦБ РФ, опубликованных 27.04.2024.
Еще пять лет назад ипотеки для загородного рынка в России почти не было, и это не случайно: риск того, что частный дом окажется неликвидным активом при банкротстве заемщика, намного выше, чем для квартиры. Драйвером ее развития и появления новых программ стала пандемия коронавируса, которая подтолкнула многих россиян к покупке или строительству частного дома. К настоящему времени на загородном рынке можно воспользоваться рядом ипотечных программ среди которых льготная, семейная, Дальневосточная, Арктическая, сельская и IT ипотека. Рынок быстро развивается, и именно льготные программы стали основным источником роста, но пока что по объемам кредитования загородная ипотека все еще заметно уступает займам на покупку городского жилья.
Самая высокая доля ипотек на ИЖС в регионах Северного Кавказа и юга Сибири
В 1 квартале 2024 г. в целом по РФ было выдано 83,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС. Это около 29% от всего количества выданных за этот период ипотек (еще 33% пришлось на новостройки и 38% на вторичку).
В 6 субъектах РФ выдачи ипотеки на ИЖС превысили половину всех выдач в регионе (53-89%) - это республики Северного Кавказа и юга Сибири с высокой долей сельского населения: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Тыва, Карачаево–Черкессия, Алтай.
Минимальные показатели (9-15%) в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, где мало сельского населения, а рынок загородной недвижимости плохо развит в силу климатических особенностей территорий: в Чукотском АО, Хабаровском крае, Мурманской области, Архангельской области, Магаданской области.
Регионы-лидеры | Регионы-аутсайдеры | ||||
Регион | Доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС от общего количества выданных ипотек в регионе | Доля сельского населения в регионе (место в РФ по показателю) | Регион | Доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС от общего количества выданных ипотек в регионе | Доля сельского населения в регионе (место в РФ по показателю) |
Чеченская Республика | 89% | 60% (2) | Псковская область | 19% | 30% (41) |
Республика Ингушетия | 77% | 44% (10) | Пензенская область | 19% | 32% (34) |
Республика Дагестан | 66% | 54% (4) | Свердловская область | 18% | 14% (78) |
Республика Тыва | 58% | 45% (9) | Республика Мордовия | 18% | 37% (19) |
Карачаево-Черкесская Республика | 56% | 59% (3) | Томская область | 16% | 29% (42) |
Республика Алтай | 53% | 69% (1) | Чукотский автономный округ | 15% | 31% (38) |
Республика Бурятия | 43% | 41% (13) | Хабаровский край | 14% | 17% (76) |
Республика Саха (Якутия) | 41% | 33% (27) | Мурманская область | 13% | 7% (82) |
Республика Хакасия | 41% | 32% (35) | Архангельская область | 12% | 21% (67) |
Астраханская область | 39% | 36% (23) | Магаданская область | 9% | 4% (83) |
Лидер по выдачам - Московская область, где не действует сельская ипотека
В лидерах по числу выданных кредитов на ИЖС оказались как вполне ожидаемые регионы с наиболее развитым загородным рынком и большими объемами ввода частного жилья - Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская область, с высокой долей сельского населения - Чечня и Дагестан, так и неожиданные регионы - Москва, Санкт-Петербург (частный сектор в федеральных городах невелик, в старых границах до расширения территорий практически отсутствует).
Московская область уверенно занимает 1 место по числу выданных кредитов на ИЖС, несмотря на то, что в регионе не действует сельская ипотека (со ставкой от 0,1 до 3%). Т.е. все кредиты были заключены по другим программам с менее комфортными условиями. Возможное включение удаленных районов Подмосковья в эту программу дополнительно увеличит спрос в регионе (рассматривалась возможность включить в программу пять пилотных районов юго-востока области).
Регион | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС | Доля от общего объема выдач в РФ | Количество лотов на загородном рынке, тыс. штук (место в РФ по показателю) |
Московская область | 5 142 | 6% | 39,2 (2) |
Республика Башкортостан | 4 401 | 5% | 7,5 (8) |
Краснодарский край | 4 298 | 5% | 42,0 (1) |
Москва | 4 048 | 5% | 3,7 (22) |
Республика Татарстан | 3 802 | 5% | 9,1 (7) |
Чеченская Республика | 2 865 | 3% | 0,3 (78) |
Ростовская область | 2 689 | 3% | 10,6 (4) |
Санкт-Петербург | 2 492 | 3% | 0,8 (63) |
Челябинская область | 2 237 | 3% | 3,4 (29) |
Республика Дагестан | 2 119 | 3% | 1,0 (61) |
В основном кредиты выдаются на строительство домов, а не на их приобретение
64% всех ипотек на ИЖС было выдано на строительство домов, 36% - на приобретение, т.е. чаще население предпочитает строить дом самостоятельно под свои конкретные запросы. В ряде регионов, напротив, большинство кредитов было выдано именно на приобретение дома. Среди них республики Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия), а также Белгородская, Брянская, Оренбургская, Магаданская, Орловская, Волгоградская, Курганская области, Ставропольский край и Чукотский АО.
Средняя ставка, под которую были выданы кредиты на ИЖС в 1 квартале 2024 г. составляет 8,1%, причем она выше для кредитов на приобретение домов (11,3%), чем для кредитов на строительство (6,7%). Такая ситуация характерна для всех регионов РФ.
Средний срок, на который были выданы кредиты на ИЖС составил 298 месяцев или почти 25 лет. На строительство домов он больше (309 месяцев или 26 лет), чем на приобретение (275 месяцев или 23 года).
«На ИЖС сейчас приходится 29% всех выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ. Учитывая, что еще несколько лет назад ипотека на загородном рынке была редким явлением, рост практически до трети всех выдач выглядит впечатляющим. В 1 квартале лимиты по сельской ипотеке еще не исчерпались, поэтому и на кредиты на ИЖС приходятся столь высокие значения, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – В лидерах по показателям выдач и доли от общего числа кредитов регионы с развитым рынком загородной недвижимости, с высокими объемами ИЖС, со значительной долей сельского населения».
Регион* | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС | Доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС от общего количества выданных ипотек в регионе | Доля кредитов на строительство дома от общего числа выданных кредитов на ИЖС | Доля кредитов на покупку дома от общего числа выданных кредитов на ИЖС |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 83 748 | 29% | 64% | 36% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 17 526 | 26% | 72% | 28% |
Белгородская область | 727 | 32% | 35% | 65% |
Брянская область | 371 | 21% | 40% | 60% |
Владимирская область | 531 | 25% | 67% | 33% |
Воронежская область | 1 050 | 27% | 56% | 44% |
Ивановская область | 345 | 24% | 63% | 37% |
Калужская область | 715 | 36% | 73% | 27% |
Костромская область | 275 | 27% | 67% | 33% |
Курская область | 443 | 25% | 51% | 49% |
Липецкая область | 441 | 27% | 61% | 39% |
Московская область | 5 142 | 32% | 82% | 18% |
Орловская область | 221 | 20% | 49% | 51% |
Рязанская область | 442 | 22% | 68% | 32% |
Смоленская область | 306 | 21% | 64% | 36% |
Тамбовская область | 321 | 24% | 52% | 48% |
Тверская область | 755 | 34% | 76% | 24% |
Тульская область | 780 | 25% | 81% | 19% |
Ярославская область | 613 | 29% | 80% | 20% |
г. Москва | 4 048 | 21% | 80% | 20% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6 208 | 21% | 78% | 22% |
Республика Карелия | 217 | 23% | 78% | 22% |
Республика Коми | 309 | 21% | 71% | 29% |
Ненецкий автономный округ | 20 | 25% | 80% | 20% |
Архангельская область | 345 | 12% | 68% | 32% |
Вологодская область | 604 | 26% | 84% | 16% |
Калининградская область | 795 | 35% | 80% | 20% |
Ленинградская область | 794 | 22% | 79% | 21% |
Мурманская область | 199 | 13% | 73% | 27% |
Новгородская область | 255 | 28% | 75% | 25% |
Псковская область | 178 | 19% | 58% | 42% |
г. Санкт-Петербург | 2 492 | 21% | 80% | 20% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9 899 | 33% | 65% | 35% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 283 | 36% | 59% | 41% |
Республика Калмыкия | 184 | 30% | 55% | 45% |
Республика Крым | 512 | 30% | 71% | 29% |
Краснодарский край | 4 298 | 36% | 69% | 31% |
Астраханская область | 894 | 39% | 65% | 35% |
Волгоградская область | 804 | 23% | 50% | 50,5% |
Ростовская область | 2 689 | 33% | 63% | 37% |
г. Севастополь | 235 | 34% | 86% | 14% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8 075 | 56% | 18% | 82% |
Республика Дагестан | 2 119 | 66% | 7% | 93% |
Республика Ингушетия | 333 | 77% | 8% | 92% |
Кабардино-Балкарская Республика | 310 | 36% | 25% | 75% |
Карачаево-Черкесская Республика | 428 | 56% | 42% | 58% |
Республика Северная Осетия - Алания | 365 | 35% | 55% | 45% |
Чеченская Республика | 2 865 | 89% | 2% | 98% |
Ставропольский край | 1 655 | 34% | 47% | 53% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 18 667 | 31% | 65% | 35% |
Республика Башкортостан | 4 401 | 38% | 72% | 28% |
Республика Марий Эл | 270 | 22% | 70% | 30% |
Республика Мордовия | 185 | 18% | 61% | 39% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 802 | 37% | 72% | 28% |
Удмуртская Республика | 1 441 | 35% | 65% | 35% |
Чувашская Республика - Чувашия | 459 | 20% | 72% | 28% |
Пермский край | 1 570 | 27% | 69% | 31% |
Кировская область | 532 | 26% | 71% | 29% |
Нижегородская область | 1 457 | 29% | 57% | 43% |
Оренбургская область | 1 262 | 32% | 45% | 55% |
Пензенская область | 423 | 19% | 57% | 43% |
Самарская область | 1 325 | 25% | 57% | 43% |
Саратовская область | 1 088 | 31% | 58% | 42% |
Ульяновская область | 452 | 21% | 62% | 38% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7 871 | 24% | 66% | 34% |
Курганская область | 444 | 26% | 50% | 50,2% |
Свердловская область | 1 943 | 18% | 63% | 37% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 000 | 22% | 73% | 27% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 333 | 19% | 68% | 32% |
Тюменская область | 1 914 | 35% | 69% | 31% |
Челябинская область | 2 237 | 26% | 66% | 34% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10 531 | 29% | 68% | 32% |
Республика Алтай | 273 | 53% | 51% | 49% |
Республика Тыва | 2 081 | 58% | 92% | 8% |
Республика Хакасия | 429 | 41% | 66% | 34% |
Алтайский край | 1 083 | 27% | 55% | 45% |
Красноярский край | 1 328 | 22% | 62% | 38% |
Иркутская область | 1 965 | 36% | 71% | 29% |
Кемеровская область - Кузбасс | 805 | 20% | 52% | 48% |
Новосибирская область | 1 500 | 22% | 67% | 33% |
Омская область | 755 | 23% | 53% | 47% |
Томская область | 312 | 16% | 58% | 42% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 4 971 | 27% | 71% | 29% |
Республика Бурятия | 1 011 | 43% | 63% | 37% |
Республика Саха (Якутия) | 1 124 | 41% | 86% | 14% |
Забайкальский край | 542 | 28% | 60% | 40% |
Камчатский край | 133 | 20% | 63% | 37% |
Приморский край | 1 058 | 24% | 75% | 25% |
Хабаровский край | 393 | 14% | 63% | 37% |
Амурская область | 349 | 21% | 57% | 43% |
Магаданская область | 29 | 9% | 45% | 55% |
Сахалинская область | 272 | 26% | 84% | 16% |
Еврейская автономная область | 47 | 20% | 57% | 43% |
Чукотский автономный округ | 13 | 15% | 46% | 54% |
Источник: Циан.Аналитика по данным ЦБ