Рейтинг застройщиков Петербургского региона в 1 квартале 2024 г.
Эксперты Циан.Аналитики назвали крупнейших застройщиков в Петербургском регионе (Санкт-Петербурге и Ленинградской области) по объему выручки и числу проданных жилых помещений в 1 квартале 2024 г.
Методика.
В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки. Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.
Застройщик | Продано кв. и апарт., тыс. ед. | Доля от общего числа сделок | Доля ипотечных сделок, % | Выручка от реализации, млрд руб. | Доля от общего объема выручки | Средняя площадь лота, кв. м | |
1 | Setl Group | 4520 | 28% | 77% | 38,19 | 27% | 34,5 |
2 | ЛСР | 1413 | 9% | 79% | 10,16 | 7% | 32,9 |
3 | Самолет (СПБ Реновация) | 1123 | 7% | 60% | 7,13 | 5% | 35,7 |
4 | КВС | 726 | 5% | 74% | 6,83 | 5% | 47,4 |
5 | ЦДС ГК | 709 | 4% | 90% | 5,72 | 4% | 42,5 |
6 | ПИК | 659 | 4% | 84% | 6,35 | 5% | 42,5 |
7 | РосСтройИнвест | 564 | 4% | 87% | 6,10 | 4% | 39,6 |
8 | Лидер Групп | 501 | 3% | 64% | 3,49 | 3% | 34,6 |
9 | Аквилон | 419 | 3% | 90% | 3,70 | 3% | 40,1 |
10 | ПСК | 417 | 3% | 67% | 4,54 | 3% | 43,5 |
11 | ФСК | 413 | 3% | 40% | 2,54 | 2% | 35,8 |
12 | Glorax | 348 | 2% | 79% | 4,39 | 3% | 46,4 |
13 | Строительный трест | 321 | 2% | 85% | 4,45 | 3% | 59,6 |
14 | Евроинвест | 303 | 2% | 86% | 2,81 | 2% | 45,3 |
15 | Мавис | 273 | 2% | 92% | 1,88 | 1% | 39,0 |
16 | Полис ГК | 244 | 2% | 89% | 1,35 | 1% | 31,5 |
17 | Лемминкяйнен | 218 | 1% | 91% | 2,03 | 1% | 32,3 |
18 | Эталон | 147 | 1% | 29% | 1,06 | 1% | 38,4 |
19 | Главстрой | 145 | 1% | 90% | 1,34 | 1% | 48,0 |
20 | Ленстройтрест | 117 | 1% | 88% | 1,18 | 1% | 52,1 |
прочие 150+ застройщиков | 2390 | 15% | 68% | 23,87 | 17% | 45,0 | |
все застройщики | 15970 | 75% | 139,10 | 39,1 |
В 1 квартале 2024 г. застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 16 тыс квартир и апартаментов и заработали 139 млрд рублей.
На топ-5 девелоперов приходится половина сделок (53%) и общего объема выручки (49%), на топ-10 - 69% и 66%, а на 20 ключевых застройщиков - 85% сделок и 83% рынка в денежном выражении.
Лидерами рынка как по числу проданных лотов, так и по суммарной выручке стали Setl Group, ЛСР и Самолет (СПБ Реновация) - 28%, 9%, 7% от общего числа сделок соответственно и 27%, 7%, 5% от общего объема выручки, причем крупнейший игрок имеет значительный отрыв от конкурентов.
Из 20 крупнейших игроков строительного рынка Санкт-Петербурга половина компаний также имеют проекты в Москве (ЛСР, ПИК, Самолет, РосСтройИнвест, Лидер Групп, Аквилон, ФСК, Glorax, Эталон, Главстрой). Почти у всех из них в 1 квартале шли активные продажи в столице.
Около 75% сделок в 1 квартале 2024 г. прошло с привлечением ипотечного финансирования. Чаще всего среди топ-20 лидеров рынка такие договоры заключали покупатели компаний Мавис (92%), Лемминкяйнен (91%), ЦДС, Аквилон и Главстрой (по 90%). Среди покупателей ЖК компании Эталон ипотечников было всего 29%, ФСК - 40%.
В проектах лидеров рынка - Setl Group, ЛСР и Самолет (СПБ Реновация) - клиенты чаще всего приобретали квартиры площадью 33-36 кв.м., при том, что в среднем по региону - 39 кв.м., а в проектах вне топ-20 - 45 кв.м. Т.е. покупатели ориентированы на более компактные лоты.
Самые дорогие лоты среди 20 крупнейших компаний - у Строительного треста, Евроинвеста и Glorax - в Санкт-Петербурге средняя стоимость проданных квартир превысила 15 млн рублей. В Ленинградской области самые дорогие квартиры были проданы у Строительного треста (в среднем - 8,3 млн) и Ленстройтреста (8,2 млн). Самые дешевые квартиры в области были проданы компаниями ЛСР (4,5 млн) и Setl Group (4,8 млн), в Санкт-Петербурге - ФСК (6,3 млн) и Полис ГК (6,4 млн).
«В Петербургском регионе все последние годы очень четко выделяются два лидера продаж - Setl Group и ЛСР, причем первый с очень большим отрывом. Исключением не стал и 1 квартал 2024 г., – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – По сравнению с 1 кварталом 2023 г. доля топ-5 застройщиков практически не изменилась (доля Setl Group выросла на 5 п.п., доля ЛСР снизилась на 4 п.п.)».